Как мировые маркетплейсы справляются во время пандемии

Пандемия дала большой толчок мировому e-commerce. Однако, не все игроки этого рынка сумели воспользоваться возможностью. Некоторые маркетплейсы, действительно, выиграли, они были готовы к будущему, в то время как других Covid-19 застиг врасплох. Кто же выиграл, а кто проиграл на этом поле битвы?

Etsy, Amazon, Walmart и eBay - четыре победителя. Каждый из них во время карантина показал рост продаж, наращивал пул мерчантов и увеличивал свою долю на рынке. А вот Google Shopping не предпринял каких-либо заметных шагов, и не получил абсолютно никаких дивидендов от сложившейся ситуации.

Есть еще Facebook и Shopify. Две перспективные компании, который не являются маркетплейсом в привычном понимании, но обе могут стать ключевыми игроками e-commerce в будущем.

Пройдемся по каждому из них.

Amazon вырос за период пандемии, несмотря на проблемы с доставками. В начале марта компания столкнулась с серьезным скачком спроса, который создал серьезные проблемы в операционной сети. В это время Amazon получил рекордное количество жалоб от покупателей. Тем не менее, первичные продажи уже в первом квартале 2020 росли с рекордной за четыре года скоростью. Пандемия затронула только несколько недель первого квартала, поэтому, очевидно, продажи во втором квартале будут еще выше.

Однако, есть нюанс. Сегодня Amazon сосредоточился на предметах первой необходимости. А это приводит к сбоям поставок других товаров, и создает возможность для конкурентов. Например, eBay.

eBay не значительно расширили число мерчантов или продуктов. Но им помогли проблемы Amazon. Все больше покупателей стали искать альтернативу, надеясь на более быстрые сроки доставки, и eBay с этим справлялся.

В плане процентного роста онлайн маркетплейс Walmart опередил eBay и Amazon. Трафик на Walmart.com и скачивание приложения значительно возросли. Маркетплейс также немного увеличил количество продавцов, приблизившись к 45 000 мерчантов.

С началом пандемии Google объявил, что вновь введет бесплатные листинги на Google Shopping. Сервис объединен с маркетплейсом, который ранее назывался Google Express и насчитывает 5000 продавцов, по сравнению с 1500 год назад. Однако, принятые меры не ускорили рост и не улучшили общие показатели маркетплейса. Бесплатных листингов оказалось недостаточно. По сути, Google не отреагировал на скачок электронной коммерции, и просто трансформировался в рекламный канал.

Facebook еще до карантина предоставил бизнес-страницам функционал витрины магазина. И на момент пандемии находился в аналогичной ситуации с Google: у обоих гигантов есть миллиарды активных пользователей, которые уже совершали покупки через них. Проблема в том, что покупки эти покупатель совершает, переходя на внешний веб-сайт продавца. Google пытается исправить это, сосредотачиваясь на продавцах и предложении (добавляет новых продавцов и листинги). Тогда как Facebook пошел путем рекламы и интегрированной функциональности витрины. То есть, сосредотачиваясь не на продавце, а на покупателе. Как видим, подход Facebook более перспективен, чем подход Google. Покупать внутри приложений Facebook и Instagram стало более естественно, чем в Google.

В апреле Shopify запустила приложение для покупок под названием Shop. Приложение выглядит почти как маркетплейс, хотя компания это отрицает. Как бы то ни было, Shopify, пожалуй, второй наиболее влиятельный игрок в e-commerce после Amazon. Трафик через магазины Shopify вырос во время пандемии, а рост GMV (gross merchandise volume) по прогнозам во втором квартале на 46% превысит рост в первом квартале.

Продажи на Etsy установили рекорд в апреле, но в мае побили его новым максимумом. Etsy также нельзя сравнивать напрямую с классическими маркетплейсами, тем не менее, он конкурирует с eBay и Amazon за продажи винтажа и hand made.

Вывод прост: выиграл тот, кто первый успел сориентироваться и проявил максимальную гибкость. Таким и должен быть маркетплейс. Не только во времена кризиса, но и всегда!